為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，提高員工業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)項(xiàng)目甄別能力，5月11日，銀川產(chǎn)業(yè)基金組織全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)并分享某上市公司定增案例。
非公開發(fā)行又稱“定增”，是指上市公司采用非公開方式向特定對(duì)象發(fā)行股份的行為，上市公司通常采用此種方式作為充實(shí)自有資本，節(jié)省財(cái)政資金的有效渠道。非公開發(fā)行作為我公司的業(yè)務(wù)之一，學(xué)習(xí)與分享相關(guān)案例有利于提高公司在業(yè)務(wù)拓展與項(xiàng)目實(shí)施方面的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)積累水平，為產(chǎn)業(yè)基金參與新項(xiàng)目、拓展新業(yè)務(wù)打好基礎(chǔ)。
某上市公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型之后，在全球油價(jià)低迷時(shí)期啟動(dòng)收購海外油氣資產(chǎn)，進(jìn)軍傳統(tǒng)能源行業(yè)，該公司通過非公開發(fā)行股份購買油氣資產(chǎn)，交易方案涉及主體眾多，風(fēng)險(xiǎn)因素較為繁雜。結(jié)合相關(guān)資料及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，投行部對(duì)此次非公開發(fā)行涉及的要點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)梳理，并以投資人的角度對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了較為全面的分析。
此次案例分析主講人為寧夏正和鳳凰基金馬楠和產(chǎn)業(yè)基金投資銀行部經(jīng)理張潔，馬楠就某上市公司項(xiàng)目背景及交易方案進(jìn)行了詳細(xì)介紹，張潔則根據(jù)該上市公司公告信息和行業(yè)相關(guān)資料對(duì)該上市公司此次非公開發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和盈利水平進(jìn)行了較為全面的闡述，并對(duì)項(xiàng)目投資回報(bào)率做了詳細(xì)分析。
該上市公司資產(chǎn)重組項(xiàng)目投資案例涉及知識(shí)面眾多，通過分享交流，提高了公司員工對(duì)非公開發(fā)行相關(guān)概念及具體案例的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了公司在項(xiàng)目盡調(diào)環(huán)節(jié)中對(duì)具體企業(yè)盈利預(yù)測(cè)的邏輯梳理，為公司今后并購重組業(yè)務(wù)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
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